Kérdése van? Kattintson ide

Partnertörzs kezelés - Sokszorozd meg a kötéseidet, kevesebb munkával

Mire való a funkció?

A Partnertörzs karbantartás, minden értékesítési szervezet egyik legfontosabb, és leggyorsabban megtérülő befektetése.

Nagyon fontos, hogy az üzletkötők ne csak megkötött szerződésekben gondolkozzanak, hanem sokkal inkább ügyfelekben, hiszen minden ügyfélnek több fajta biztosítási termékre van szüksége.

Ennek alapja egy pontos, könnyen kezelhető partnernyilvántartás. A CKB4 rendszer minden egyes szerződés megkötése után automatikusan képez egy partner rekordot, amit beilleszt a partnertörzsbe. A partnertörzs karbantartóban a későbbiek során folyamatosan elvégezhető a partnerek adatainak módosítása, frissítése, szükség esetén törlése.

Az üzletkötők, csak a saját ügyfeleiket látják, az adminisztrátorok viszont az összes felhasználó összes partnerét, természetesen eszerint is tudják karbantartani az adatokat.

A partnertörzsben többször is szereplő ügyfelek összevonására a modul automatikus és manuális megoldást is kínál.

Milyen előnyöd származik a funkció használatából?

  • Mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezel az ügyfeleidről;
  • A partnertörzsben tárolt adatokat, új szerződés megkötése céljából vissza tudod tölteni;
  • Folyamatosan nyomon követheted, hogy melyik ügyfeled, milyen biztosításokkal rendelkezik, illetve ami fontosabb, hogy mivel nem rendelkezik, ezáltal, hatékonyan tudsz keresztértékesíteni;
  • Tervezhetőbbé válik, az ügyfeleid látogatása, kiszolgálása.

Miért éri meg Neked a funkció használata?

  • Az ügyfél adatok pontos ismerete, növeli az ügyfeleid kötődését, ezáltal kisebb az esélye, annak, hogy más közvetítőnél, vagy biztosítónál kössék meg a jövőben a szerződéseiket;
  • Az ügyfeleid megtartása, folyamatos, jó minőségű kiszolgálása biztos pénzügyi hátteret teremt számodra hosszú távon;
  • Csökkentheted az adminisztrációra fordított idődet, a megmaradó időt pedig közvetlen pénzszerző tevékenységre tudod fordítani;
  • A keresztértékesítéssel, könnyen és gyorsan juthatsz, jelentős többlet jövedelemhez.

Fontos tudnivalók:

  • A partnertörzs nyilvántartó minden CRM rendszer alapja, enélkül lehetetlen hatékony, jól működő CRM-et üzemeltetni;
  • Egyértelmű, hogy a partnertörzs karbantartó helye a front end rendszerben van, hiszen az a cél, hogy az üzletkötőid lássák az ügyfél adatokat, az ügyfeleik részére pedig gyorsan, a meglévő adatok visszatöltésével tudjanak újabb szerződéseket készíteni;
  • A CKB4 rendszeren kívül kötött szerződések adatait is érdemes felvinni a CKB4 rendszer partnertörzsébe, hiszen ezeknek az ügyfeleknek is szükséges keresztértékesíteni;
  • Persze a legjobb, ha minden szerződést a CKB4 rendszerben kötsz meg, hiszen ezzel rengeteg időt és pénzt spórolhatsz.
1037 Budapest, Bokor u. 23-25.
06-1 244-8066
mail@sktrend.hu